El oso Briar no está contento con su vida así que para cambiar de aires decide unirse al circo. El espectáculo está dirigido por Hugo el Gorila y allí hace nuevos amigos y consigue sentirse feliz. Por otro lado, Bramble, el hermano de Briar y sus amigos están desesperados por encontrarle y finalmente lo localizan actuando una noche. El problema está que Briar no quiere ser encontrado....